¿Qué son las membresías?
Las membresías te permiten definir productos de suscripción para tus contactos. Cada membresía puede incluir varios planes (mensual, anual, duración personalizada) con precio, período de gracia y renovación propios.
Lista de membresías
Botones superiores
Notificaciones
Configurar reglas de notificación para eventos de suscripción
Crear membresía
Abrir el formulario para añadir una membresía nueva. Requiere permiso para crear membresías.
Ayuda
Abrir esta guía
Columnas de la tabla
Nombre
Título de la membresía y vista previa de la descripción
Planes
Cantidad de planes definidos para esta membresía
Suscripciones
Total de suscripciones y cuántas están activas
Estado
Active or Inactive membership
Acciones por fila
Ver
Abrir detalle, planes y estadísticas de la membresía
Editar
Actualizar datos de la membresía y contenido de entrenamiento IA
Eliminar
Eliminar solo si no tiene suscripciones activas
Crear o editar una membresía
Información básica
- Nombre de la membresía (obligatorio)
- Descripción con botón Dictar opcional para hablar y transcribir
- Imagen (opcional, máx. 2 MB: jpeg, png, jpg, gif)
- Status: Active or Inactive
Configuración predeterminada
- Período de gracia (días): valor por defecto; cada plan puede sobrescribirlo
- Renovación automática: valor por defecto; cada plan puede sobrescribirlo
Datos de entrenamiento de IA
Al editar una membresía puedes entrenar al asistente con información de ventas y soporte:
Argumento de venta
Argumento principal para vender esta membresía
Beneficios clave
One benefit per line
Características
Qué incluye, un elemento por línea
Casos de Uso
Perfiles ideales de cliente, uno por línea
Objeciones y respuestas comunes
Format: Objection | Response, one per line
Preguntas frecuentes (FAQ)
Generar preguntas con IA y responder por voz tras guardar la membresía
Membresías relacionadas
Vincular otras membresías para sugerencias de venta cruzada
Detalles de la membresía
El detalle muestra imagen, descripción, período de gracia, renovación automática y contadores de suscripciones.
Acciones del encabezado
- Lista de membresías: volver al listado
- Notificaciones: reglas de este módulo
- Editar membresía: abrir el formulario completo
Planes
Usa Añadir plan para abrir el formulario y definir:
- Nombre, tipo de período (Días, Semanas, Meses, Años, Personalizado) y valor del período
- Precio y moneda
- Período de gracia y renovación automática (o usar valores por defecto de la membresía)
- Orden de visualización y estado Activo/Inactivo
Desde la tabla de planes puedes editar o eliminar. Un plan con suscripciones no se puede borrar.
Estadísticas
El panel lateral muestra planes totales, activos, suscripciones totales y activas de esta membresía.
Cómo funciona
Crear la membresía
Define nombre, descripción, imagen, estado, período de gracia y renovación por defecto.
Añadir planes
Abre el detalle y añade uno o más planes con período y precio.
Completar entrenamiento IA (opcional)
Edita la membresía para añadir contenido de ventas, objeciones, FAQ y membresías relacionadas para el asistente.
Asignar suscripciones a contactos
Ve a Suscripciones en el menú para crear y gestionar suscripciones de clientes.
Configure notifications
Configura avisos de renovación, vencimiento y otros eventos desde el botón Notificaciones.
Qué puedes hacer según tu rol
- Ver la lista y el detalle de membresías
- Crear membresías (si tu rol lo permite)
- Editar membresías y datos de entrenamiento IA
- Añadir, editar y eliminar planes desde el detalle
- Eliminar membresías sin suscripciones activas
- Configurar notificaciones de suscripción
Si falta un botón, pide al administrador de tu cuenta que revise tus permisos.
Solución de problemas
No puedo eliminar la membresía
No puedes eliminar una membresía con suscripciones activas. Cancélalas o déjalas expirar primero.
No puedo eliminar el plan
Los planes con suscripciones no se pueden borrar. Desactívalo en su lugar.
El asistente de FAQ no está disponible
Guarda la membresía primero y luego edítala para generar preguntas FAQ con IA.
Dictar no funciona
Allow microphone access in your browser and ensure an AI assistant is configured for your account.
Mejores prácticas
Recomendado
- Usar nombres y descripciones claros
- Añadir al menos un plan antes de vender suscripciones
- Definir períodos de gracia realistas
- Completar el entrenamiento IA para que el asistente responda sobre tus planes
- Configurar notificaciones de renovación y vencimiento
- Usar nombres descriptivos en los planes (p. ej. Plan mensual, Plan anual)
Evitar
- Don't delete memberships with active subscriptions
- Don't delete plans with existing subscriptions
- No dejar membresías Inactivas si quieres nuevas altas
- No cambiar la duración de un plan con clientes ya suscritos
Módulos relacionados
Suscripciones
Crear y gestionar suscripciones de clientes vinculadas a membresías y planes
Notificaciones
Mensajes automáticos al crear, vencer, renovar o cancelar suscripciones
Contactos
Cada suscripción se vincula a un contacto del CRM
Pedidos
Opcionalmente vincular suscripciones a pedidos para seguimiento de pagos