Reglas de avance

Las reglas de avance mueven oportunidades de una etapa a otra cuando ocurre algo — por ejemplo, cuando un cliente añade productos al carrito o crea un pedido. Reducen el trabajo manual en el Kanban.

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Filtros

• Funnel — Todos los embudos o un embudo concreto
• Tipo de activador — Evento, Condición, Por tiempo o Manual
• Estado — Activo o Inactivo

Pulsa Filtrar para aplicar. Usa el botón de reinicio para limpiar filtros.

Columnas de la tabla

• Etapa Origen — Etapa origen, o Cualquiera
• Etapa Destino — Etapa destino
• Tipo de activador
• Tipo de Evento — Cuando el disparador es Evento
• Funnel
• Estado
• Orden — Prioridad de evaluación
• Acción — Ver, Editar, Eliminar

Campos principales

• Embudo de ventas — Todos los embudos o un embudo específico
• Tipo de activador — Ver tipos de disparador más abajo
• Etapa Origen — Cualquier etapa o un origen concreto
• Etapa Destino — Etapa destino obligatoria
• Tipo de oportunidad — Todos los tipos o Venta, Cita, Evento, Mixto
• Orden — Los números menores se evalúan primero

Filtros opcionales

• Valor Mínimo Estimado / Valor Máximo Estimado
• Probabilidad Mínima (%)
• Máximo de Ejecuciones — Máximo de veces que esta regla puede ejecutarse (dejar vacío para ilimitado)
• Ejecutar Solo Una Vez — Como máximo una vez por oportunidad
• Activo — Las reglas inactivas se ignoran

Al elegir un embudo, las listas de etapas muestran solo etapas de ese embudo.

Pulsa Crear regla o Actualizar regla para guardar.

Eventos

Mueve la oportunidad cuando ocurre una acción. Elige el tipo de evento:

• Store — Producto enviado, Carrito creado, Pedido creado, Pedido pagado
• Citas — Cita creada, Cita confirmada, Cita completada
• Eventos — Inscripción creada, Inscripción confirmada, Inscripción pagada

Condición

Mueve cuando la oportunidad cumple tus filtros (etapa, tipo, rango de valor, probabilidad) sin esperar un evento concreto.

Basado en tiempo

Mueve cuando la oportunidad lleva en la etapa origen los días y/o horas configurados.

Manual

Para reglas pensadas para activarse manualmente. Para mover negocios a mano, usa el Kanban o marca ganada/perdida en la oportunidad.

Ver muestra toda la configuración: etapas, disparador, evento, embudo, tipo, condición de tiempo, rango de valor, probabilidad, ejecutar una vez, máximo de ejecuciones, estado y fechas.

Historial de Ejecuciones

Si la regla ya se ejecutó, verás una tabla con enlace a la oportunidad, etapas origen/destino, tipo de evento y fecha (últimas 10 ejecuciones).

Acciones rápidas

• Editar regla
• Eliminar Regla

La regla no se ejecuta

• Comprueba que la regla esté Activa
• Verifica que la oportunidad esté en la Desde etapa (o usa Cualquier etapa)
• Confirma que embudo y tipo de oportunidad coincidan
• Revisa que los filtros de valor y probabilidad no sean demasiado restrictivos
• Comprueba si Ejecutar solo una vez o Máximo de ejecuciones ya se alcanzó
• Asegúrate de que el módulo relacionado (tienda, citas, eventos) esté habilitado

La oportunidad va a la etapa equivocada

La etapa destino debe estar adelante de la actual. Si varias reglas podrían coincidir, revisa el orden de regla.

No puedo acceder a Reglas de avance

Necesitas permiso para gestionar embudos de venta.

• Embudos — Etapas y embudo predeterminado
• Oportunidades — Negocios que avanzan por etapas
• Vista Kanban — Manual drag-and-drop between stages
• Buzón — Carritos, productos y conversaciones