Oportunidades de venta

Una oportunidad de venta es un negocio potencial vinculado a un contacto y a una etapa del embudo. Registra valor estimado, probabilidad, fecha de cierre esperada y si el trato está activo, ganado o perdido.

Botones superiores

• Vista Kanban — Abrir el tablero visual
• Ayuda — Abrir esta guía
• Agregar nuevo — Crear una oportunidad (permiso de gestionar)

Filtros

• Buscar — Por título o nombre del contacto
• Tipo — Todos los tipos o Venta, Cita, Evento, Mixto
• Estado — Todos, Activo, Ganado o Perdido

Pulsa Filtrar para aplicar. Usa el botón de reinicio para limpiar filtros. La tabla se pagina cuando hay muchas oportunidades.

Columnas de la tabla

• Título — Con extracto de descripción opcional
• Contactos
• Tipo
• Stage
• Valor — Estimated value
• Probabilidad
• Estado
• Acción — Ver para quien tenga acceso; Editar solo con permiso de gestión

En una conversación abierta, usa el botón Oportunidades de venta (icono de embudo) o el menú de opciones, cuando esté disponible.

• Ver oportunidades vinculadas a ese contacto
• Crear oportunidad abre un formulario en el modal (Guardar oportunidad)
• El contacto y la conversación se vinculan automáticamente

Desde Agregar nuevo o desde el Buzón (Crear oportunidad en un contacto).

• Contactos — Obligatorio
• Título — Obligatorio
• Descripción — Opcional
• Tipo de oportunidad — Venta, Cita, Evento o Mixto
• Embudo de ventas — Usar embudo predeterminado o elegir uno concreto
• Estimated Value, Moneda (USD/EUR/GBP), Probabilidad (%)
• Expected Close Date
• Asignar a — Agente o Sin asignar

Pulsa Crear oportunidad para guardar.

Ver muestra: contacto (enlace al Buzón), tipo, etapa actual, valor estimado, probabilidad, valor de previsión, fecha de cierre esperada, días en la etapa actual, agente asignado y estado (con valor cerrado o motivo de pérdida si aplica).

Historial

Una línea de tiempo en el detalle muestra cambios de etapa con fecha, usuario y motivo. Ver historial completo abre la página dedicada.

Acciones rápidas

• Mover a Etapa — Muestra mensaje de próximamente en el detalle; usa el Kanban arrastrando para mover (permiso mover)
• Marcar como Ganada / Marcar como Perdida — Solo mientras la oportunidad está activa; permiso gestionar; al marcar perdida pide un motivo
• Ver historial completo
• Editar

Actualiza título, descripción, valor estimado, moneda, probabilidad, fecha de cierre esperada y agente asignado. Pulsa Actualizar oportunidad para guardar.

Botones superiores

• Vista de lista — Volver a la tabla de oportunidades
• Ayuda — Abrir esta guía

Las columnas coinciden con las etapas del embudo. Arrastra tarjetas entre columnas para mover oportunidades (permiso mover).

Estadísticas superiores

Total de oportunidades, valor del pipeline y previsión.

Filtros

• Buscar
• Funnel — Embudo predeterminado u otro embudo activo
• Tipo
• Todos los agentes — Solo dueño de cuenta; incluye Sin asignar

Cada columna carga tarjetas de forma dinámica; usa Cargar más cuando esté disponible.

• Venta — Pedidos y carritos de tienda
• Citas — Servicios agendados
• Eventos — Inscritos al evento
• Mixto — Combina más de un tipo

Los cambios automáticos de etapa se configuran en Embudos de venta → Reglas de avance (no en el formulario de oportunidad). Ejemplos: carrito creado, pedido pagado, cita confirmada.

Al marcar Ganada, el contacto puede pasar a lead Caliente. Al marcar Perdida, puede pasar a Frío.

No aparece el botón Agregar nuevo

Necesitas permiso para gestionar oportunidades de venta.

No puedo arrastrar en el Kanban

Necesitas permiso para mover oportunidades de venta.

La oportunidad no avanza automáticamente

Comprueba que las Reglas de avance en Embudos de venta estén activas y que el módulo relacionado (tienda, citas, eventos) esté habilitado.

Mover a etapa en el detalle

El botón muestra un mensaje de próximamente. Usa la Vista Kanban para arrastrar entre etapas, o espera las reglas automáticas.

El filtro de estado no cambia la lista

Si el filtro de estado no parece funcionar, revisa cada oportunidad en Ver o usa los filtros del Kanban.

• Embudos — Etapas y embudo predeterminado
• Reglas de Avance — Movimiento automático entre etapas
• Analíticas — Métricas del pipeline y previsión (permiso ver analítica)
• Buzón — Crear oportunidades desde conversaciones